汇通财经APP讯——周四（北京时间10月9日）亚市，现货黄金交投于4020美元/盎司附近，现货黄金周伞首次突破每盎司4000美元大关，延续破纪录涨势至4059.07美元/盎司。地缘政治与经济不确定性加剧，以及市场对美国降息的预期，促使投资者涌入避险资产；美原油交投于62美元/桶附近，油价周三创一周新高，交易商预计乌克兰和平协议缺乏进展将使对俄罗斯的制裁继续有效，同时报告显示美国石油消费增长。
日内重点关注
股市
美股周三收高，受科技股提振，美国政府停摆导致经济数据缺失，投资者转而关注美联储最近一次政策会议记录，以寻找利率前景的线索。
以科技股为主的纳斯达克指数涨幅居前，受人工智能相关的大型科技股推动，这些股票今年以来一直是市场上涨的主要动力。标普500指数和纳指均创下收盘新高，道指则基本持平。
芯片股表现尤为突出，而能源、消费必需品和住宅建筑商板块则表现落后。美国抵押贷款银行协会（MBA）的一份报告显示，尽管利率有所回落，上周购房贷款需求仍下降4.7%。
美国银行资本市场研究主管Bill Merz表示，， “市场主题仍是激进增长，与人工智能相关的交易接连不断地宣布，任何与AI沾边的事都受到极大关注。
在AI持续受到热捧的背景下，美国国内及地缘政治不确定性上升，推动黄金突破每盎司4000美元大关，投资者买入黄金对冲风险。
Merz补充道，过去几年我们看到，股票和避险资产可以同时上涨，部分原因在于这种双重现实：一方面基本面目前支持高于正常水平的估值，另一方面赤字支出必须通过新增债务融资。
美国政府停摆已进入第八天，国会僵局意味着市场参与者在短期内将缺乏官方经济指标，市场只能等待下周开始的第三季财报季提供线索。
在数据缺失的情况下，投资者关注下周开始的第三季财报季，以及联邦公开市场委员会（FOMC）9月会议记录，以判断美联储是否会进一步降息。
会议记录显示，FOMC内部意见分歧，政策制定者对劳动力市场风险上升表示担忧，但仍对通胀保持警惕。尽管“大多数决策者认为今年余下时间进一步放松政策可能是合适的”，但进一步行动的时机和节奏仍不确定。
Horizon Investments投资组合管理主管Zachary Hill表示，当前讨论的焦点是美联储降息的幅度，以及政策是否仍具限制性，更广泛来看，在政府停摆持续的情况下，美联储缺乏公共部门经济数据，这使得其本已艰难的工作变得更加复杂。”
金融市场目前预计美联储将在本月政策会议结束时降息25个基点的可能性为92.5%。会议定于10月29日举行。
道琼斯工业指数下跌0.00%，报46601.78点；标普500指数上涨0.58%，报6753.72点；纳斯达克指数上涨1.12%，报23043.38点。标普500指数11个主要板块中，科技股涨幅居首，能源股跌幅最大。
金价飙升提振美国上市的黄金矿商Newmont 和Gold Fields，分别上涨1.7%和3.7%。戴尔上涨9.1%，多家券商上调其目标价。AMD 跳涨11.4%，连续第三日上涨。本周该芯片制造商股价已累计上涨逾43%。
金市
金价周三首次突破每盎司4000美元大关，延续破纪录涨势。地缘政治与经济不确定性加剧，以及市场对美国降息的预期，促使投资者涌入这一避险资产。
银价亦在当日创下历史新高，受金价连日上涨带动，吸引投资者买入。
现货金上涨1.7%，报每盎司4050.24美元；美国12月期金结算价上涨1.7%，报4070.5美元。现货银上涨3.2%，报每盎司49.35美元，盘中一度触及历史高点49.57美元。
Metals Focus黄金与白银主管Matthew Piggott表示，金价的强劲走势反映出当前宏观经济和地缘政治背景极为有利于避险资产，同时也反映出市场对其他传统避险资产的担忧。
继2024年上涨27%之后，今年迄今金价已上涨52%，成为2025年表现最好的资产之一，涨幅超过全球股市，而美元和原油则下跌。银价今年迄今上涨71%，受益于与黄金相同的利多因素，同时现货市场供应紧张也提供支撑。
金银上涨的背后是多重因素共振，包括美国降息预期、政治与经济不确定性上升、各国央行强劲买盘、ETF资金流入增加以及美元走软。
Piggott补充道，鉴于这些因素将持续至2026年，我们目前看不到金价出现明显回调的催化剂。因此，我们预计金价将在今年持续走高，并有望挑战每盎司5000美元关口。
根据世界黄金协会（WGC）的数据，全球黄金ETF今年以来的资金流入已达640亿美元，仅9月就创下173亿美元的单月纪录。分析师指出，“害怕错过”（FOMO）情绪也在助推这轮涨势。
从技术面看，黄金的相对强弱指数（RSI）已达88，显示该资产处于超买状态。
汇丰银行周三上调了2025年和2026年银均价预测，分别至每盎司38.56美元和44.50美元，理由是金价高企、投资者需求回暖以及交易波动性预期上升。
涨势也蔓延至其他贵金属。铂金上涨2.8%，至每盎司1660.78美元；钯金上涨7.2%，至每盎司1434.25美元，创2023年6月以来新高。
油市
油价周三上涨逾1%，创一周新高，原因是交易商预计乌克兰和平协议缺乏进展将使对俄罗斯的制裁继续有效，同时一份周度报告显示美国石油消费增长。
布伦特原油期货上涨1.2%，报收于每桶66.25美元。美原油上涨1.3%，报收于62.55美元。这是布伦特原油自9月30日以来的最高收盘价，也是美原油自9月29日以来的最高收盘价。
一位俄罗斯高级外交官表示，与乌克兰达成和平协议的动力已基本耗尽。分析人士称，和平协议可能会让更多的俄罗斯石油流向全球市场。美国能源数据显示，2024年俄罗斯是仅次于美国的全球第二大原油生产国。
据国际文传电讯社（Interfax）报道，俄罗斯副总理诺瓦克周三表示，尽管受到制裁，俄罗斯仍在逐步提高石油产量，上个月已接近达到OPEC+组织的产量配额。
在过去的两个月里，由于乌克兰主要针对炼油厂的一波又一波的无人机袭击，令俄罗斯的能源行业承受着严重的压力。
投资者预计美联储将继续降息，也对原油期货形成支撑。在美国政府停摆期间，投资者一直没有得到大多数美国经济数据。
9月16日至17日的会议记录显示，美联储官员在最近的政策会议上一致认为，美国就业市场的风险已经增长到足以支持降息的程度，但许多决策者仍对高通胀保持警惕。
根据芝加哥商品交易所集团（芝商所）的FedWatch工具，市场普遍预计美联储将在 10 月 28-29 日的会议上降息 25 个基点。降息可以促进经济增长和石油需求。
石油市场保持涨势，原因是交易商更关注美国一份报告，该报告显示上周石油消费增加，而不是原油库存增幅超过预期。
美国能源信息署（EIA）称，在截至10月3日的一周内，能源公司的原油库存增加了370万桶。这一数字高于分析师预测的增加190万桶，也高于市场消息人士周二援引美国石油协会（API）的数据指上周原油库存增加280万桶。不过，EIA也表示，代表美国石油消费量的每周石油产品供应总量上周增至2199.0万桶/日，为2022年12月以来最多。
汇市
日元兑美元周三触及2月中旬以来最低，对日本增加财政支出的担忧加剧，欧元则因法国政局的不确定性而下跌。
美国联邦政府仍处于停摆状态，缺乏政府经济数据可能使美元受益。分析师们称，否则这些数据将加剧市场波动，并可能显示经济趋弱。
高市早苗在上周末的日本执政党领导人选举中出人意料地胜出，这使得日元受打击，因预期政府将加大刺激力度。
瑞银集团外汇和宏观策略师Vassili Serebriakov称：“市场认为，高市政府将采取与安倍经济学时期更为相似的政策。换句话说，就是扩张性的财政政策和较宽松的货币政策。但目前，具体会采取什么政策显然还是个未知数。”
美元兑日元盘尾上涨0.53%，报 152.7日元，稍早触及152.99的2月14日以来最高，从上周五的147.44上涨。由于缺乏可能暗示经济放缓的美国政府经济数据，美元获得提振。
周三公布的美联储9月会议记录显示，官员们一致认为美国就业市场的风险已经增加到足以支持降息的程度，但许多官员仍对高通胀保持警惕。
芝商所（CME）的FedWatch工具显示，交易员们普遍预计美联储将在10月28-29 日的会议上降息 25 个基点，12 月再降息的概率为 78%。欧元兑美元纽约盘尾下跌 0.33%，报 1.1616 美元，稍早触及 1.1597 美元的 8 月 27 日以来最低。
法国看守总理勒科尔尼周三表示，尽管处于政治危机，但最终可能就2026年预算达成协议。
勒科尔尼勒科尔尼是法国两年来的第五任总理，他在周一宣布内阁阵容后仅几个小时就递交了自己和政府的辞呈，成为法国近代以来任期最短的一届政府。他周三表示，马克龙总统可能会在未来 48 小时内提名新总理人选，欧元应声收窄跌幅。
纽元兑美元下跌0.33%，至0.5779美元，稍早触及4月11日以来最低的0.5735美元。新西兰联储意外地大幅度降息50个基点，并表示在近期经济数据恶化的情况下将采取更多宽松政策。
国际要闻
美国参议院再次没有通过为政府提供资金和结束停摆的提案
美国参议院再次否决政府临时融资立法草案，特朗普政府停摆（关门）事件进入第二周。美国东部时间12：50左右，民主党人支持的法案以47-52票的投票结果失败。不久后，开始表决共和党人的版本。在之前的五次投票中，这些势均力敌的权宜之计都未能通过。民主党人希望任何拨款法案都包括医疗保障，尤其是延长将于年底到期的奥巴马医保补贴。
加沙停火谈判继续 哈马斯要求协议执行须获“国际保障”
8日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列在埃及沙姆沙伊赫举行的新一轮加沙地带停火谈判继续进行。据卡塔尔半岛电视台等媒体报道，在此前一天的谈判中，哈马斯方面提出了几个要求，一是以色列彻底结束对加沙地带的侵占，这一点必须得到国际保障；二是将释放以色列被扣押人员与以色列全面撤军的时间挂钩。而以色列官方则暂未对谈判进展发表评论。 此前一天，哈马斯首席谈判代表哈利勒·哈亚接受埃及开罗新闻电视台采访时说，哈马斯代表团来埃及的目标明确，就是立即停止冲突、确保以色列从加沙地带撤军以及达成被扣押人员交换协议。他强调，以色列必须彻底结束对加沙地带的侵占，这一点必须得到停火斡旋方“真正的保障”。（央视新闻）
美国国会山：上个财年预算赤字1.8万亿美元
美国国会预算办公室（CBO）：预计美国9月预算盈余1640亿美元。预计2025财年（至9月30日的12个月）预算赤字1.809万亿美元，相比之下，2024财年赤字1.817万亿美元。2025财年财政收入增长6%，至5.22万亿美元；财政开支增长3%，至7.035万亿美元。
美联储会议纪要谨慎暗示今年将进一步降息
美联储官员对利率未来走向的分歧越来越大，但多数人认为，今年有必要进一步降息。周三公布的美联储9月会议纪要显示，委员会正在努力应对相互矛盾的经济信号，并在顽固的通胀和疲软的劳动力市场哪个是最紧迫的问题上难以达成共识。会议纪要显示，美联储官员一致认为，鉴于近期疲弱的就业数据，有必要降息一次，但对于未来路径官员产生分歧。不过，会议纪要显示，“大多数人认为，在今年剩余时间里进一步放松政策可能是合适的。”然而，一些政策制定者“指出，从若干指标来看，金融状况表明货币政政策并非特别具有限制性，他们认为有必要采取谨慎的态度”。根据9月份的预测，10名美联储官员暗示，他们预计今年还会再降息两次，9人认为应该会降息一次或更少。
扎哈罗娃：若欧盟向乌转交俄被冻结资产 俄方将强硬回应
当地时间8日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，如果欧盟向乌克兰转交被冻结的俄罗斯资产，俄方将进行强硬回应。她还表示，如果美国向乌克兰提供“战斧”导弹，这将对俄美关系造成无法弥补的损害。（央视新闻）
德国政府上调2025年经济增长预期 料明年增速进一步加快
根据更新后的政府预测，今年德国经济料将小幅增长0.2%，而在数百亿欧元财政刺激的支持下，预计2026年的经济增速将提高至1.3%。德国经济部长Katherina Reiche周三发布的最新半年度预测较前政府4月的预期略为乐观，也与德国主要经济研究机构的展望相符。Reiche承认，未来几年经济增长的“很大一部分”将来自政府支出的激增，但她警告称，刺激措施的效果“取决于投资能否迅速落地”。
IMF总裁：资产估值逼近25年前互联网狂热时期水平
IMF总裁格奥尔基耶娃表示，黄金需求攀升表明 “全球经济韧性尚未经受全面考验”，她同时指出，目前各国货币性黄金持有量已超过全球官方外汇储备的五分之一。此外，她还就 “宽松的金融环境” 发出警示，但未具体提及某一特定市场或国家。本月，受人工智能热潮与科技公司股价上涨推动，美国主要股指已创下历史新高。“当前的资产估值正逼近25年前互联网狂热时期的水平，” 她说道，“若市场出现大幅回调，金融环境收紧可能会拖累全球经济增长、暴露潜在风险，且会让发展中国家的处境尤为艰难。” 格奥尔基耶娃补充称，宽松的金融环境 “只是掩盖了而非扭转了部分疲软趋势，就业岗位创造放缓便是例证之一”。对于美国，她表示需通过一系列措施解决联邦预算赤字问题，包括 “采取超越可自由支配支出范畴的持续性行动”；同时，应通过政策激励家庭储蓄，例如扩大退休储蓄相关的税收优惠范围。
英国央行警告：AI股泡沫恐引发全球股市“突然回调”
英国央行警告，在股价达到可与互联网泡沫时期相比的水平后，人工智能公司估值的飙升正加剧全球金融市场出现“突然回调”的风险。英国央行指出，近月美国汽车信贷市场的违约事件加剧了市场逆转风险，并称这些情况“印证了央行一直在强调的基于市场的金融体系中存在的部分风险”。其他风险还包括美联储面临的政治压力升级——这“可能导致美元资产剧烈重新定价”，以及法国和日本政治僵局引发的不确定性——这些也可能扰乱债务市场。英国央行表示，多项指标显示“股市估值显得过高，尤其是专注于人工智能的科技公司”。“这种情况，加上市场指数成分股集中度上升，使得如果市场对AI影响的预期转向悲观，股市将特别脆弱。”这是英国央行迄今对AI引领的市场泡沫可能破裂发出的最明确警告。其在7月发布的金融稳定报告中，仅从金融机构运用AI技术的风险角度提及人工智能。
国内要闻
高速公路充电量创新高 绿色出游带动充电需求暴增
假期出行，越来越多的游客选择新能源车，各大服务区以及景区充电站也是满负荷运转。记者今天从国家电网了解到，假期前7天，国内高速公路新能源车充电量超6185万千瓦时，创出历史新高。在福建莆田湄洲岛，今年国庆中秋假期前7天登岛游客达到15万人次，据当地电力部门的统计，截至10月7日，湄洲岛景区周边充电桩日均充电量达7400千瓦时，同比增长30%，是平日的4.6倍。数据显示，中秋假期当天全国高速公路充电站搜索数同比增长超12.5%，10月1日到7日同比增长超25%。（央视财经）
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责任编辑：郭建
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